Dashboard

Översikt och att-göra-listor för din ClientFlow.

Kom igång

Så jobbar du i ClientFlow – följ stegen nedan för att komma igång med ditt PTL-arbete. Bocka av när du har gjort klart ett steg.

1

Byråns tjänster

Gå igenom byråns tjänster. Lägg till och ta bort tjänster och anpassa risker och åtgärder efter er byrå och ert arbetssätt.

Gå till Byråns tjänster
Klart Klicka för att visa
2

Övriga riskfaktorer

Gå igenom övriga riskfaktorer på byrån. Anpassa även detta till er egen byrå.

Gå till Övriga riskfaktorer
Klart Klicka för att visa
3

Lägg upp kunder

Börja lägga upp kunder från dashboarden. På kundkortet (under Kundlista) går ni igenom och fyller i uppgifter för varje kund och gör kundens riskbedömning. När ni lagt upp era kunder ser ni statistik över tjänster, riskfaktorer och mer.

Gå till Kundlista Gå till Statistik
Klart Klicka för att visa
4

Allmän riskbedömning & byrårutiner

Här finns utkast och AI-hjälp för att skapa dessa dokument utifrån det ni tidigare angett. Slutligen – exportera rutiner och riskbedömning.

Gå till Allmän riskbedömning
Klart Klicka för att visa
5

Exportera rutiner och riskbedömning

Exportera byråns rutiner och riskbedömning till PDF för Länsstyrelsen eller eget bruk.

Exportera rutiner och riskbedömning
Klart Klicka för att visa